Usuários, Grupos, Lojas e Regiões

Cadastro de Usuários

Para iniciar o cadastro dos usuários :

Menu > Empresa : Usuários

Clique no botão identificado como "Novo" e preencha o formulário com os dados do usuário.
Algumas opções do formulário são configuráveis como por exemplo o Cargo, o Tipo e o Grupo de acesso. Estas informações estão disponíveis no menu Empresa e você pode configurar conforme necessário.

Para finalizar o cadastro do usuário lembre de preencher o login, senha e grupo de acesso. Algumas configurações são importantes e você pode selecionar ou não, dependendo do nível de acesso do usuário em questão. Segue as opções disponíveis abaixo:

• Este usuário é master

Com esta opção selecionada o usuário terá acesso à todas as informações do sistema, sem restrição, mesmo que o grupo de acesso dele esteja restrito à algumas permissões.

• Este usuário pode visualizar todas as lojas e regiões da empresa

Com esta opção selecionada o usuário terá acesso à todas as vendas da empresa, independente da loja ou equipe que o vendedor ou parceiro pertença. Esta opção é utilizada para usuários administrativo ou operacionais que precisam dar manutenção nas vendas a fim de acompanhar todo o processo, deste a digitação até a aprovação no banco.

• Este usuário por visualizar todos os clientes cadastrados da empresa

Com esta opção selecionada o usuário terá acesso à todos os clientes cadastrados no banco de dados no formato de uma listagem pronta, onde ele consegue visualizar todos. O usuário que não tem esta opção não enxerga todos mas se tiver o nome ou CPF ele consegue localizar qualquer cliente, a fim de prestar um atendimento ou cadastrar uma proposta.

• Bloquear acesso deste usuário ao sistema

Com esta opção selecionada o usuário não terá mais acesso ao sistema.



Além destas opções acima é possível também editar as permissões do usuário em relação aos dias e horários de acesso ao sistema como também todas as ações permitidas no sistema como cadastrar, listar, editar, visualizar e excluir. Para estas configurações acesse o menu do usuário e clique na opção Configurações.

Ainda sobre o cadastro do usuário, é possível criar pessoas sem acesso ao sistema. Estas pessoas (geralmente vendedores e parceiros) podem ser selecionadas numa venda e também comissionadas pelas vendas sem que elas tenham acesso ao sistema. Como estas pessoas não podem acessar o sistema elas não serão consideradas no seu plano de contratação. Para criar estas pessoas basta criar um usuário no sistema sem preencher o login, senha e grupo de acesso.

Cadastro de Grupos de Acesso

Para iniciar o cadastro dos grupos de acesso :

Menu > Empresa : Grupos de Acesso

Clique no botão identificado como "Novo" e escolha o nome do grupo para o cadastro. Alguns grupos já vêm cadastrados no sistema e possuem permissões pré-definidas, ainda sim você pode alterar conforme sua necessidade.

A opção de grupo de acesso tem a finalidade de reunir configurações em comum para vários usuários. Desta forma você não precisa editar ou configurar cada usuário, basta selecionar como por exemplo o horário de acesso permitido ao grupo e todas as ações que determinados usuários terão acesso, realizando a configuração uma vez só. Todas as alterações feitas no grupo afetarão os usuários pertencentes ao grupo. Para realizar configurações únicas à um determinado usuário, como horários de acesso e ações de cadastro/edição/exclusão, acesse a opção Configuração do menu próprio usuário, informada neste tutorial.

Cadastro de Lojas

Para iniciar o cadastro dos lojas :

Menu > Empresa : Lojas

Clique no botão identificado como "Novo" e escolha o nome da loja para o cadastro. As lojas pode ser utilizadas para separar as unidades físicas da sua empresa como franquias, lojas próprias ou lojas de parceiros. É possível também utilizar este cadastro para separar equipes como por exemplo call center e balcão. Dentro das lojas é possível vincular usuários do tipo GERENTE onde o mesmo terá a visão de todas as vendas realizadas na loja. Da mesma forma é possível vincular usuários do tipo VENDEDOR para que o mesmo esteja habilitado a digitar suas vendas na loja. Sem uma loja vinculada não tem como o usuário digitar uma venda/proposta. Caso a loja tenha mais de 1 gerente é possível vincular, como por exemplo um operacional administrativo responsável pela loja, um supervisor, um coordenador, etc., informando o nível de hierarquia no cargo.

Cadastro de Regiões

Para iniciar o cadastro dos regiões :

Menu > Empresa : Regiões

Clique no botão identificado como "Novo" e escolha o nome da região para o cadastro. As regiões são utilizadas para separar um agrupamento de lojas. Pode ser uma região definida pela sua empresa, um estado, ou várias cidades dentro de uma divisão territorial. Uma região possui várias lojas, mas você pode definir como quiser, pode ser uma divisão de gerentes regionais, assim como é feita nas grandes promotoras. Para vincular um gerente numa região acesse a edição da região, através da aba Gerentes. Para vincular uma loja em uma região acesse a aba Lojas também na edição da região.